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Abengoa obtiene 720 millones de dólares con la emisión de acciones de su filial

WUNI News
06/12/2014 9:50 PM
Actualizada: 06/13/2014 2:50 AM

Nueva York, 13 jun (EFE).- La empresa española Abengoa anunció que las acciones de su filial Abengoa Yield, que comenzarán a cotizar mañana en la bolsa en Nueva York, tendrán un precio de 29 dólares cada una (21,40 euros), lo que sitúa el valor de la emisión en unos 720 millones de dólares (unos 531 millones de euros).

Las acciones comenzarán a cotizar en el mercado tecnológico Nasdaq bajo el símbolo ABY.

Ante la elevada demanda, Abengoa Yield ha aumentado el tamaño y el precio de la operación, pues finalmente sacará a bolsa 24,850 millones de acciones al mercado, por encima de los 23,1 millones y de la horquilla de precio de 25-27 dólares previstos inicialmente en el prospecto presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).

El consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez, señaló en declaraciones a Efe que si los bancos de inversiones que han dirigido la operación ejercitan su opción de compra de títulos (“greenshoe”), que es de 3,727 millones acciones, la compañía ingresará 830 millones de dólares (800 millones netos tras las comisiones, equivalentes a unos 590 millones de euros).

Sánchez destacó la “fortísima demanda” de los inversores, que fue 16 veces superior al volumen de acciones ofertadas, algo que consideró “tremendamente satisfactorio” por ser un ratio de los más altos registrados en las operaciones de este tipo realizadas en los últimos años en Wall Street.

Por ello, consideró “absolutamente predecible” que los bancos que han dirigido la operación, Citigroup, Bank of America y Merrill Lynch, ejerciten la opción de compra “inmediatamente”.

Las acciones sacadas al mercado, con “greenshoe” incluido, representan el 36 % del capital total de Abengoa Yield, sociedad registrada en el Reino Unido.

Abengoa Yield es una compañía destinada a ser el vehículo primario a través del cual Abengoa posee plantas energéticas y líneas de transmisión que desarrolla la matriz, a fin de separar las actividades de construcción y operación a largo plazo de las instalaciones.

El consejero delegado explicó que, además de cuestiones operativas, hay un motivo financiero en la separación, ya que el coste de capital de las dos empresas “es muy diferente” debido al distinto perfil de riesgo de ambas.

Sánchez y otros responsables de la compañía tienen previsto abrir mañana la sesión bursátil en el mercado Nasdaq a fin de marcar la salida a bolsa de Abengoa Yield.

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